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C4. Relation client et opérations d’assurance de personnes collectives

Mission

Contribuer à la satisfaction des clients en traitant les demandes concernant la gestion, l’actualisation, le suivi et l’extension des contrats collectifs d’assurance maladie, retraite ou prévoyance.

Exemples d’intitulés des métiers

  • Conseiller.ère / Chargée de clientèle assurances de personnes
  • Chargé.e de clientèle Assurances Collectives
  • Chargé.e d’actions collectives
En savoir plus

Illustrations d’activités mises en œuvre

Recueil et identification des besoins des clients

  • Prendre en charge les demandes (appels, courriers, courriels, messages sur les réseaux sociaux, entretiens ou rendez-vous…) et leur apporter une réponse
  • Accueillir ou contacter le client, l’écouter et le questionner pour comprendre sa demande ou l’orienter, si nécessaire, vers le service compétent
  • Demander les informations nécessaires aux opérations de gestion du contrat et au traitement du dossier du client

Gestion des contrats

  • Contrôler et valider les propositions d’assurance venant du réseau ou d’une plateforme commerciale
  • Réaliser des devis à partir des barèmes applicables, établir les contrats ou avenants
  • Analyser la demande du client et en vérifier les conditions d’acceptation à partir des informations collectées et conformément à l’offre et aux règles de l’entreprise
  • Présenter la solution adaptée au client et s’assurer de son accord et de sa compréhension
  • Mettre à jour les dossiers client, délivrer les garanties, éditer les attestations et documents contractuels, rédiger des courriers techniques ou juridiques

Rebond commercial

  • Proposer au client les garanties ou prestations complémentaires susceptibles de l’intéresser

Conseil, accompagnement et aide à la décision

  • Informer et conseiller le client sur la gestion de son dossier
  • Traiter les réclamations des clients relevant de son domaine ou les transmettre au service concerné

Exemples de connaissances et compétences professionnelles mobilisées

  • Les aspects du droit applicables en matière de prestations maladie, retraite ou prévoyance
  • Les procédures et logiciels de gestion des contrats
  • Les techniques d’expression orale et téléphonique
  • Les techniques d’expression écrite
  • Utiliser les outils et logiciels numériques usuels
  • Comprendre le client et lui apporter des réponses claires
  • Rechercher, analyser puis synthétiser des informations, données et problématiques liées à la souscription ou à la gestion d’un contrat complexe
  • Identifier et proposer des solutions répondant aux besoins du client ou de l’utilisateur
  • Mener un entretien et mettre en confiance son interlocuteur
  • Négocier, argumenter, convaincre
  • Faciliter la compréhension et faire preuve de pédagogie

Voies possibles d’accès aux métiers

Formation initiale ou continue

  • CQP Chargé de relation clientèle assurance
  • BTS Assurance
  • Autres diplômes ou certification de niveau Bac +2 à +3 (niveaux 5 à 6) dans les domaines de la relation client, de la vente, des techniques de commercialisation, de la commercialisation de produits d’assurance ou financiers

Expérience professionnelle antérieure au sein des sociétés d’assurance

  • Distribution et développement commercial (B)
  • Relation client et opération d’assurance de personnes individuelles (C3)

Exemples de passerelles de mobilité vers d’autres métiers

  • Relation client et opérations d’assurance (C)
  • Indemnisation, prestations et solutions d’accompagnements (D), dont Gestion des prestations maladie, retraite ou prévoyance (D2)

Dimensions relationnelles des métiers

  • Relations quotidiennes avec les clients
  • Relations internes fréquentes avec la famille de métiers Souscription, prévention et vente d’affaires (B3) et les métiers de la Gestion des prestations maladie, retraite ou prévoyance (D3)
  • Relations possibles avec des experts internes (D4) ou externes

Téléchargements

  • Fiche Métier C4
  • Statistiques Métier C4
  • Les métiers de la souscription et de la gestion de contrats au temps du digital
  • Conférence 06/2019 : Les métiers de la souscription

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